一、天然气产量

近年来，随着煤改气政策的推行，天然气的消费水平以及供应能力相对提高，产量逐渐增长，解决近年来天然气供需整体宽松格局。据统计，截至到2020年中国天然气产量为1888.5亿立方米，同比增长8.77%；2021年1-5月中国天然气产量为871.8亿立方米，相比2020年同期增长了10.62%。

二、城市燃气行业现状

从统计数据来看，反映燃气行业发展的重要指标—城市燃气用气人口规模与城市人口数量在增长方向和速度上都基本一致。2012-2019年，我国城市燃气用气人口持续增长，2019年达到5.1亿人。城市燃气用气人口数量的增长，一方面是由于城市化水平的不断上升，城市人口数量不断上涨；另一方面是由于城市燃气基础设施不断完善，使得人们用气更加方便。可以预计，随着未来城市燃气设施的继续完善，以及政策的推进，城市燃气将覆盖城市所有人口。

就终端消费气量分布来看，工商业气量占比最高，达到75%以上，其中工业用气量增幅达到9%，商业用气量降幅平均达到7%。居民用气量占比约20%，平均增幅与上年相比高出10个PPT，说明受疫情影响居民无法出行和延长供暖等因素的影响，导致民生用气量增长较大。其他用气量占比较小，不超过5%。

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三、四大城市燃气公司现状

中国四大城市燃气公司分别为港华燃气、华润燃气、新奥能源、昆仑能源。从天然气销售量来看，港华燃气实现天然气销售量约120亿立方米，同比增长8%，占四大公司总销售量的11.08%；华润燃气实现天然气销售量约290亿立方米，同比增长3.6%，占总销售量的26.77%；新奥能源实现天然气销售量295.6亿立方米，同比增长9.6%，占总销售量的27.29%；昆仑能源实现天然气销售量377.6亿立方米，同比增加35%，占总销售量的34.86%。

从天然气用户数量来看，港华燃气2020年新增天然气用户数量为70万户，天然气用户达 到1414万户，同比增长5.2%；华润燃气新增天然气用户数量为235万户，天然气用户达 到4184万户，同比增长6.2%；新奥能源新增天然气用户数量为228万户，天然气用户达到2339万户，同比增长 10.8%；昆仑能源新增天然气用户数量为161万户，天然气用户达到1236万户，同比增长 14.9%。

相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国城市燃气市场调查研究及行业投资潜力预测报告》

港华燃气2020年新增11个城市燃气项目，带动气量增长3.5亿立方米，城燃项目总计达到143个，同比增长8.3%；新增3个分布式能源项目，分布式能源项目累计达21个。华润燃气项目总数达到257个，同比增长2.4%。其中，新签约32个项目（包含14个分布式能源项目），涵盖城市燃气、综合能源、充电桩和加氢站等业务领域。新奥能源新增20个城市燃气项目和21个泛能项目，项目总数达到454个（城市燃气项目235个、泛能项目119个），同比增长8.3%。昆仑能源新设、增资扩股控股项目44个，参股项目7个，项目总数达到414个。

在天然气销量提升的带动下，昆仑能源、新奥能源天然气销售收入规模进一步增长，其中，昆仑能源实现天然气销售收入约879.9亿元，同比增长20.33%；新奥能源实现天然气销售收入405亿元，同比增长1.2%。港华燃气、华润燃气天然气销售收入增幅出现小幅下滑，其中，港华燃气实现天然气销售收入约107亿元，同比下降1%；华润燃气实现天然气销售收入446.9亿元，同比下降2%。综合来看，以上四家企业的天然气销售收入平均增幅为4.6%，明显低于上年近6个PPT。这说明，受新冠疫情影响，国内经济活动、产品制造和商业贸易等均无法正常开展，入户服务也受到限制，导致商业及增值业务用气量的下降；同时，发改委要求终端气价进一步降低，进而也影响到企业的天然气销售收入增幅出现下滑。

新奥能源近两年平均采购价为2.32 元/立方米，特别是舟山接收站正常运转 之后，有力的提升了其低价LNG现货的进口力度，气源结构持续得到优化，整体采购成本下降0.36元/立方米（下降幅度达到16%），平均销售价为2.96元/立方米，下降13%；华润燃气近两年平均采购价2.11元/立方米，整体采购成本下降0.10元/立方米。平均销售价为2.69元/立方米，下降3.4%；港华燃气充分利用金坛盐穴储气库，高效开展夏储冬放，有利地平抑了企业的天然气采购成本。近两年平均采购价2.09元/立方米，整体采购成本下降0.20元/立方米。平均销售价为2.67元/立方米，下降7.9%。

四、对城市燃气企业在“十四五”期间发展的建议

一是加快建立全球化天然气资源供应和交易体系，提升资源国内国际互促能力，努力提高企业自身议价能力。积极依托自有LNG接收站或努力获取接收站窗口期，坚持量效平衡，建立进口长贸与现货相结合且具有一定规模和价格调节能力的资源池；加快与上游企业合作，尝试共同投资建设地下储气库形成资源调节能力，不断提升资源掌控和议价能力。

二是突出产业链协同，建立合作共赢机制。加强与上游企业协同合作，拓展与三大油合作的深度和广度，加快对接国家管网集团以建立管输和配送协调机制；推进与地方省管网的股权合作；积极完成与地方政府联合建设应急调峰储气库的任务。

三是“燃气联合、气电融合、交通混合、多能集合”多措并举，做大天然气市场蛋糕，确保企业基本盘稳定，持续提升终端市场天然气销售份额。

四是结合自身下游市场优势，快速获取新能源资源，加快多能融合等示范项目落地，形成可复制推广的“气风光”融合发展新模式；积极寻求与“五大”电力集团等大型发电企业的建立良好合作关系，实现优势互补，优先考虑收购或合并大中型新能源企业。

五是强化服务意识，提升服务能力，完善服务体系，提升客户忠诚度。立足新用户多元竞争的客观事实，制定差异化策略，持续发现商机，创新开发模式，规范开发行为。

六是加速数字化转型，发力数字化产品，支撑业务升级。通过科技赋能，加快实现市场研判模型化、资源平衡预测智慧化、营运优化决策精准化和客户服务智能化。